精测电子：广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定方针发行可转化债券之上市保荐书

  广发证券股份有限公司及详细担任本次证券发行上市项目的保荐代表人已依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐事务处理方法》（下称“《保荐处理方法》”）、《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》（下称“《注册处理方法》”）、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》（下称“《上市规矩》”）等有关法令、行政法规和中国证券监督处理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券买卖一切关规矩，诚笃守信，勤勉尽责，严厉依照依法拟定的事务规矩和职业自律标准出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完好性。

  运营规划 平面显现技能的研制；液晶测验体系、有机发光二极管显现器测验体系、核算机测控体系集成、机电主动化设备的研制、出产、出售及技能服务；太阳能、锂电池及其它新能源测验体系、电源测验体系的研制、出产、出售及技能服务；芯片规划、半导体测验设备的研制、出产、出售及技能服务；货品及技能进出口（国家制止或约束进出口的货品及技能在外）；电子产品规划、出产、出售；计量服务。（依法须经批阅的项目，经相关部分批阅后方可展开运营活动）。

  发行人首要从事显现、半导体及新能源检测体系的研制、出产与出售。发行人现在在显现范畴的主营产品包含信号检测体系、OLED调测体系、AOI光学检测体系和平板显现主动化设备等；在半导体范畴的主营产品包含存储芯片

  测验设备、驱动芯片测验设备以及膜厚量测类设备等；在新能源范畴的首要产品为锂电池出产和检测设备，包含锂电池化成分容测验体系、切叠一体机、锂电池视觉检测体系等，详细如下：

  平板显现检测设备 信号检测体系 信号检测体系可供给多种信号接口并支撑通道配备，经过灵敏简易的UI操控，为显现模组供给信号、图画、高精度电源，驱动模组在被测环境作业，便于快速查看出被测品缺点。可针对显现面板、显现模组的显现作用和电气参数等进行多功用检测，适用于显现面板和模组的研制、出产、信任性实验等环节的全面测验需求 LCD模组信号检测体系、LCD CELL信号检测体系、Touch panel检测体系、LED点灯检测设备、EDP信号转化盒等

  AOI光学检测体系 经过单个或多个高清CCD摄像头主动扫描被测品收集图画，运用体系软件进行图形收集辨认等处理，主动查看并显现出被测品缺点，并批改Mura类缺点。可针对模组、面板、背光、OLED显现屏的光学、图画、外观等进行多功用主动检测，适用于被测品的产线D CG素玻璃外观检测体系、中大尺度 OC API检测体系、LCD在线AOI检测体系、大尺度 LCD Demura设备、微观查看机、微观查看机等

  OLED调测体系 主机选用可编程逻辑阵列完结信号生成、电源处理等功用，运用体系软件可灵敏配备多种信号接口及通道，以灵敏简易的UI操控OLED检测体系为被测品供给视频信号、微安级超高精度电源，便于快速查看出被测品缺点，配备AOI模块及算法可完结OLED光学主动检测。可针对OLEDCELL、模组、触控作用、显现作用、电气特性进行多功用检测，适用于产品研制、出产、信任性实验等完好测验需求 OLED模组检测体系、OLED CELL图形信号检测体系、OLED光学检测体系、OLED gamma调测体系、 OLED Mura补偿体系、OLED寿数检测体系、OLED IVL检测体系等

  平板显现主动化设备 经过单个和多个机械模组、运动单元、操控体系以及印象体系完结面板的清洁、吸附、移载、旋转、精细定位、主动压接、点亮、检测、打标、扫码、量测、老化测验、主动包装、主动仓库等功用，可用于平板显现出产全制程 框胶查看机、膜厚丈量机、Open cell线体、PCBI查看机、清洗机、主动包装机等

  半导体检测设备 膜厚量测体系 能准确的确认半导体制作工艺中的各种薄膜参数和纤细改动（如膜厚、折射率、消光系数等），运用规划包含刻蚀、化学气相堆积、光刻和化学机械抛光（CMP）等工艺段的丈量 集成式膜厚量测设备、高性能独立式膜厚量测设备

  光学要害尺度量测体系 能够进行显影后查看（ADI）、刻蚀后查看（AEI）等多种工艺段的二维或三维样品的线宽、侧壁视点（SWA）、高度/深度等要害尺度（CD）特征或全体描摹丈量，可丈量二维多晶硅栅极刻蚀（PO）、阻隔槽（STI）、阻隔层（Spacer）、两层曝光（Double Patterning）或三维衔接孔 高精度光学要害尺度量测设备（OCD）

  （ VIA）、鳍式场效应晶体管（FinFET）、闪存（NAND）等多种样品

  电子束缺点检测体系 能够对光学缺点检测设备的检测成果进行高分辨率复查、剖析和分类，满意28纳米及更先进集成电路工艺制程的需求 先进的晶圆在线电子束缺点复查和分类设备

  光学缺点检测体系 高速检测晶圆芯片电路中的 short（短路）、open（断路）、洼陷和凸起等典型制作缺点 明场光学缺点检测设备

  Memory 老化（Burn-In）测验设备 在高低温环境中，对Memory芯片进行低速或许高速动态老化测验，依照不同的测验Pattern、Workload等文件和流程，模仿终端用户的运用习气来对芯片进行Read、Write、Erase等压力测验，以筛选出 fail芯片，并保存 fail信息以便剖析定位原因，关于有些芯片还需求进行批改 Memory高速高低温老化测验设备、Memory低速高低温老化测验设备、老化批改（RDBI）高低温老化测验设备

  新能源设备 锂电池检测和出产设备 首要用于锂电池出产工序中的电芯装置和检测环节，系中后段重要出产和检测设备；BMS检测体系则适用于电池处理体系（BMS）从研制、规划到出产各阶段的测验验证 锂电池化成分容体系、切叠一体机和BMS检测体系等

  公司中心技能来历均为自主研制。公司所把握的中心技能广泛运用于平板显现、半导体检测及新能源设备等产品的批量出产中。公司首要的中心技能及其运用状况如下：

  1 平板显现检测设备 DP解码及分辨率自适应技能 该技能将DP解码和分辨率自适应模块集成在液晶模组信号产生器中，首要对DP视频信号进行解析，得到视频数据及分辨率等参数，然后将解析后的视频数据与待测液晶模组所需的视频数据进行适配，得到与待测液晶模组的通讯接口相适配的视频检测信号。本项技能可依据液晶模组标准的不同主动调整分辨率，能自适应不同类型的液晶模组，且能耗低、检测功率高、安稳牢靠。 自主研制 模组主动化检测体系；多路信号老化检测体系；信号扩展检测设备

  2 高清静态图画信号编解 该技能运用FPGA编解码单元将从并行总线接纳的图画文件依据分屏显现方法宽和 自主研制 模组主动化检测体系；多路信号

  码技能 码参数进行解析和编码，转化成LVDS信号，然后再经过FPGA倍频处理单元进行信号倍频处理后输送给液晶模组显现高刷新率的静态图画。 老化检测体系；辅佐功用设备

  3 Shorting Bar探针短接式信号检测技能 该技能运用模仿信号直接驱动 CELL面板，不需透过LVDS-COB-PWB-IC转化信号，相较于 FULL Contact检测方法，Shorting Bar可很多削减治具探针数量，改进本钱过高、探针维护不易等许多缺点。 自主研制 面板主动化检测体系

  4 LVDS-to-V-BY-ONE信号扩展检测电路 该技能运用FPGA将由信号源输出的图形及操控信号进行解码、倍频及端口转化处理以满意检测要求。电路最大可接纳4Link LVDS信号，运用FPGA将每 Link LVDS信号进行四倍频处理，最大能够输出32Lane V-BY-ONE信号。 自主研制 模组主动化检测体系；多路信号老化检测体系；信号扩展检测设备

  5 精细数字可编程恒流、恒压电源 该技能可经过软件编程来设定安稳电流或安稳电压，一起内部选用精细丈量与闭环反应电路，来完结高精度的输出，本项技能能够有用的进步体系输出精度，可满意未来OLED产品检测所需的高精度信号。 自主研制 OLED检测体系

  6 依据机器视觉的 LCD屏缺点主动光学检测（AOI）技能 该技能运用信号源对模组进行点灯检测，然后经过工业相机对面板图画进行动态收集、实时运算处理，对面板进行智能判级和主动光学检测。运用该技能能够使LCD屏缺点检测彻底导入主动化。 引入、自主研制 AOI检测体系

  7 OPEN/SHORT检测技能 Open/Short检测技能经过内置的算法与丈量电路，将特定的信号送入 Touch Panel中，精细丈量电路进行丈量后，将成果送入DSP运算，经过运算，可检测一切电容式接触传感器，能检测出接触传感器的“短路、断路”，一起可供给高精度的电容丈量功用。 自主研制 Touch Panel检测体系

  8 In-line/ Off- line 主动化设备 本技能使得在检测进程中，能够依照客户的需求对检测体系供给一个全体处理计划，其间主动化操控设备为自行规划，软件部分为自行开发。 自主研制 平板显现主动化设备

  9 双形式MIPI超高分辨率显现检测技能 该技能经过桥接芯片能供给一起支撑VIDEO形式和COMMAND形式功用的MIPI信号，而且 VIDEO形式和COMMAND形式可实时切换，能依据测验需求主动挑选适宜的信号传输形式，极大的下降了测验设备的功率耗费和资源开支。 自主研制 模组主动化检测体系；多路信号老化检测体系；信号扩展检测设备

  10 MIPI图画信号紧缩与传输技能 该技能依据MIPI紧缩协议先对图画数据进行紧缩处理，然后进行MIPI紧缩格式组包输出到传输链路上，然后完结用较少的传输带宽来传输超高分辨率的图画数据量。 自主研制 模组主动化检测体系；信号扩展检测设备

  11 显现模组动态显现检测技能 该技能依据图画时序信号消除移动图画数据中的相对推迟和颤动，将调整后的移动图画数据和图画时序信号同步对齐生成移动图画信号，然后完结对显现模组的动态显现作用的检测。 自主研制 模组主动化检测体系；多路信号老化检测体系；辅佐功用检测体系

  12 DeMura 批改技能 该技能依据从OLED Panel的显现画面中提取出缺点信息，核算生成批改数据，并对批改数据进行核算取得每一个Pixel在不同色彩灰阶输入下的完好补偿数据。 自主研制 AOI检测体系

  13 基 于CPU+GPU+FPGA架构的主动光学检测技能 该技能选用依据CPU+GPU+FPGA架构的图画核算单元，充沛扩展GPU的图画数据处理才能；以FPGA为中心操控器，将需求处理数据分发到不同的GPU处理单元中；充沛运用FPGA的并行处理才能，将图画处理切割与FPGA+各GPU之间进行和谐处理，能极大进步图画处理核算才能。 自主研制 模组主动化检测体系；面板主动化检测体系；AOI检测体系

  14 Mini/Micro LED检修与调校技能 依据自研高分辨率成像式面阵色度仪，可勘探微米级Mini/Micro LED显现缺点及色差改动，经过自主研制色差校对剖析体系，完结Mini/Micro LED色差调校。 自主研制 Micro LED缺点检测体系

  15 Opencell/OLED全主动老化测验技能 本技能的显现模组老化测验设备经过显现模组点屏检测产生的热量将测验板加热，热量经过盖板上传到产品面上，即可直接对OLED进行高低温老化寿数测验，大大下降了测验本钱；本技能供给的老化测验机中设置在转移通道内的转移设备，完结了转移设备与老化炉体的线上对接，转移设备主动将待老化工件放置于老化炉内，并将老化后的工件由老化炉体搬出，及将老化后的面板转移至所述通道出口，使得老化测验机主动化程度高，节省了人工本钱。 自主研制 电子产品运送技能范畴；电子产品测验技能范畴

  16 多类型图画信号接纳技能 本技能界说了一种标准接口将接口传输进来的多品种型的信号经过不同的电路模块分类解码，在同一个标准接口接纳，现在可接纳 MIPI D-PHY，MIPI C-PHY，高速SPI，LVDS，8位并行信号共五品种型的信号 自主研制 图画传感器信号收集体系、图画传感器老化体系

  17 工业质检AI云服务技能途径 该技能用于AI技能在工业质检场景的主动化落地运用，从数据、算法、检测三个维度，对需求很多人力参加的方面用软件主动化的方法大起伏，进步工业质检AI项目的功率，完本钱钱、功率方面的极大收益 自主研制 泛外观检范畴

  18 依据光谱成像的高精度面阵亮色度检测技能 该技能运用成像光谱图谱合一的特色，经过依据视觉的高精度色彩标定和剖析、依据AI的多通道光谱交融以及多通道序列图画检测与剖析技能，完结显现屏高精度亮 自主研制 Mini LED、Micro LED缺点检测体系，显现屏亮色度 /光谱检测系

  19 半导体检测设备 薄膜椭偏丈量技能 自主研制椭圆偏振仪丈量中心部件，并经过丈量和剖析光学偏振信号改动来表征待测物薄膜的物理特征，能准确的确认半导体制作工艺中的各种薄膜参数和纤细改动（如膜厚、折射率、消光系数等），运用规划包含刻蚀、化学气相堆积、光刻和化学机械抛光（CMP）等工艺段的丈量 自主研制 高性能膜厚量测设备

  20 光学要害尺度丈量技能 经过分离式穆勒矩阵增强型OCD技能，能够对纳米光栅的纤细结构进行准确测定，以进行显影后查看（ADI）、刻蚀后查看（AEI）等多种工艺段的二维或三维样品的线宽、侧壁视点（SWA）、高度/深度等要害尺度（CD）特征或全体描摹丈量，可丈量二维多晶硅栅极刻蚀（PO）、阻隔槽（STI）、阻隔层（Spacer）、两层曝光（Double Patterning）或三维衔接孔（VIA）、鳍式场效应晶体管 （FinFET）、闪存（NAND）等多种样品 自主研制 高精度光学要害尺度量测设备

  21 高分辨率电子束检测技能 高成像分辨率光学镜筒研制，并选用静电与磁结合偏转体系完结高通量、大商场扫描成像，对光学缺点检测设备的成果进行高分辨率复查、剖析和分类，满意28纳米及更先进集成电路工艺制程的需求 自主研制 先进的晶圆在线电子束缺点复查和分类设备

  22 新能源设备 双目视觉对位与纠偏技能 该技能针对柔性材料在高速运动时，主动辨认材料面形畸变，并经过双目相组织树立体视觉，选用图画交融技能，完结物料的方位定位，满意柔性材料交代进程对准和实时纠偏，进步交代对位精度 自主研制 柔性OLED Array段、切叠一体机

  23 卷材收/放卷张力操控技能 该技能针对锂电池电芯制程中正/负极片、隔阂等不同材料，经过准确操控极片、隔阂在收放卷、叠片进程中经过牵引、放卷等相关轴速度匹配，并实监控卷材的张力，保证卷材张力操控精度5%以内，然后保证相关工艺制程精度 自主研制 切叠一体机

  24 依据网络分布式存储于分布式事情处理体系 在多站、多子体系的大型配备或许线体配备在运转进程中，触及多个用户不同站点一起操作、多个分体系/站点间和谐处理、分体系/站点间音讯订阅时，往往因为数据量巨大而构成呼应慢，不能实时和谐处理。本体系依据分布式数据库，使得数据在分体系内部周期独立核算，分体系间数据和谐同步，克服了数据处理吞吐量瓶颈 自主研制 切叠一体机、电芯装置线 双向大电流电源充放电技能 针对大电流的充放电、经过充放电进程中闭环操控。大倍率充放电，电流电压双环操控，恒流恒压切换过渡滑润无尖峰突波，完结准确操控充放电电流、充放电电 自主研制 化成分容测验体系

  陈说期内，发行人研制投入逐年添加，研制费用首要包含薪酬薪水、研制材料费用、折旧及摊销费用等，研制费用占运营收入的份额较高，详细状况如下：

  本组织提请出资者仔细阅读征集阐明书“危险要素”全文，并特别注意以下危险：

  本次募投项目系公司在现有技能堆集根底上进行新产品的研制及工业化。高端显现用电子检测体系研制及工业化项目方针客户大部分为现有客户，首要产品尚处于研制阶段，首要为原产品在功用、用处、功率、良率等目标的晋级和更新换代；精测新能源智能配备出产项目中化成分容主动测验体系中心部件电源柜已完结量产并批量出售，切叠一体机处于客户现场验证中，其他募投产品现在正在研制进程中。

  若后续因为职业技能改动过快、产品需求迭代更新过快、研制难度加大等原因导致所研制的产品未能到达研制预期，或募投项目研制产品未能获客户验证经过，则或许呈现募投项目无法顺畅施行的研制危险。

  发行人精测新能源智能配备出产项目首要产品为切叠一体机、化成分容测验体系、锂电池视觉检测体系、电芯装置线和激光模切机，其间切叠一体机、锂电池视觉检测体系、电芯装置线和激光模切机归于新产品，锂电池视觉检测体系、电芯装置线和激光模切机没有进行客户认证。

  若该项目触及产品后续无法经过客户认证或新产品未能顺畅进行商场开辟、晋级换代和批量出产，将对该募投项目的施行带来晦气影响，然后影响公司的盈余才能。

  本次募投项目“精测新能源智能配备出产项目”的中心产品为化成分容测验体系和切叠一体机，其首要客户为中创新航等国内首要电池厂商，一起，该项目产品锂电池视觉检测体系、电芯装置线和激光模切机的意向客户亦为中创新航。公司已与中创新航签署《战略协作同伴协议》，确认公司为其锂电设备的优选协作商。此外，公司与中创新航签署的《战略合伙同伴协议》约好了两边共有协作开发的知识产权，现在公司尚不存在与中创新航协作开发一起请求专利等无形财物的景象。

  若募投项目投产后未能继续取得中创新航订单，或公司在商场和其他客户开辟上未能取得展开，或共有知识产权约束公司产品商场开辟，将对该募投项目产能消化产生晦气影响。因而，“精测新能源智能配备出产项目”存在客户依靠危险。

  公司在确认本次向不特定方针发行可转化公司债券征集资金出资项目时已作了充沛的商场调研和稳重的剖析证明，对募投项目建筑工程、设备出资的出资规划进行了测算，但相关定论均是依据其时的国内外商场环境、国家工业方针等前提条件。

  若在项目施行及后续运营进程中，如微观经济环境、工业方针、职业竞赛格式、原材料价格、产品价格呈现较大改动、技能快速更新换代以及产生不行抗力或不行预见事项等景象，一方面或许导致征集资金实践运用金额与猜测存在差异，另一方面或许导致征集资金出资项目无法正常施行。

  本次募投项目“高端显现用电子检测体系研制及工业化项目”、“精测新能源智能配备出产项目”彻底达产后将新增运营收入 105,100.00万元和146,500.00万元，新增净利润17,565.29万元和17,056.01万元。

  虽然公司对本次征集资金出资项目进行了充沛的证明，对募投项目的效益进行合理猜测，但若本次征集资金出资项目建成投产后，商场环境产生严峻晦气改动，将导致征集资金出资项目存在施行作用无法到达预期效益的危险。

  本次募投项目“精测新能源智能配备出产项目”的首要产品包含化成分容测验体系、切叠一体机、电芯装置线、锂电池视觉检测体系和激光模切机。切叠一体机、化成分容测验体系和电芯装置线算计占本募投项目估计运营收入的95.56%，其间化成分容测验体系和电芯装置线因为集成化程度较高，估计出售单价别离为4,500万元/套和3,000万元/套，出售单价较高。现在，切叠一体机取得了中标告诉书但没有完结出售，电芯装置线、锂电池视觉检测体系和激光模切机没有取得客户认证经过并完结出售。

  若未来商场环境产生晦气改动，上述产品的出售价格或出售数量不达预期，或未能完结出售，将对精测新能源智能配备出产项目施行作用、盈余才能构成晦气影响。

  公司最近五年征集资金出资姑苏精濑光电有限公司年产 340台套新式显现智能配备项目、上海精测半导体技能有限公司研制及工业化建造项目和 Micro- LED显现全制程检测设备的研制及工业化项目，悉数达产后产能将别离新增340套、192套和900套。本次募投项目建成并彻底达产后将别离新增平板显现检测设备和新能源设备 23,410 台/套和 195 台/套，其间平板显现检测设备新增产能较多首要受模组信号产生器和图画传感器信号收集检测体系等单价较低的小型设备影响，以上两种产品新增产能别离为12,000 台/套和10,000 台/套，公司产能估计系依据公司现有出售状况以及下流商场需求确认，比方公司模组信号产生器2021年类似功用产品销量为10,791台/套，与本次募投项目彻底达产年份猜测差异较小。

  本次征集资金出资项目建成投产后，公司产品产能将大幅进步，在项目施行及后续运营进程中，假如商场开辟呈现滞后或许商场环境产生晦气改动，公司新增产能将存在无法及时消化的危险，然后将直接影响本次征集资金出资项目的经济效益和公司的全体经运营绩，公司存在募投项目产能过剩的危险。

  本次征集资金出资项目施行并转为固定财物后，公司财物折旧摊销金额将会添加，本次募投项目悉数达产后，以2021年经运营绩测算，估计均匀每年新增折旧摊销占估计运营收入和估计净利润的份额别离为1.13%和10.39%，短期内会摊薄发行人净财物收益率和每股收益。以2022年1-6月经运营绩测算，本次募投项目新增折旧摊销在彻底达产前会对公司经运营绩产生较大影响，悉数达产后均匀每年新增折旧摊销占估计运营收入和估计净利润的份额别离为1.18%和13.83%。

  若募投项目带来收益未及预期，未能掩盖折旧摊销对净利润的侵蚀作用，将对公司全体经运营绩带来必定负面影响。

  公司2019年向不特定方针发行可转化公司债券募投项目用于姑苏精濑光电有限公司年产340台套新式显现智能配备项目，该项目到2021年底完结运营收入和净利润别离为98,668.97万元和12,024.74万元，占估计完结效益份额别离为93.22%和85.92%。

  若新冠疫情、原材料价格上涨和产品结构改动对毛利率的影响继续，或公司在未来运营中在商场开辟、产品晋级等方面未能到达预期，或其他不行抗力的影响，则该募投项目存在继续无法到达估计效益的危险。

  公司所在的显现、半导体、新能源检测体系职业下流企业首要为规划较大的面板或模组厂商、半导体晶圆制作厂商、锂电池制作厂商，职业产能集中度高，受此影响公司来自首要客户的出售占比较高。陈说期内，公司运营收入来历于显现检测体系份额别离为 97.21%、91.24%、90.82%和78.18%，公司前五名客户首要为面板或模组厂商，出售金额占同期运营收入的份额别离为 86.09%、75.51%、71.69%和61.41%，对榜首大客户的出售占比别离为 44.58%、30.58%、29.67%和35.29%。

  若公司首要客户未来因出资计划未能有用施行等原因导致出资大幅下滑，而公司在半导体和新能源检测体系范畴又未能及时开辟新客户，则将对公司经运营绩构成严峻晦气影响。

  跟着显现、半导体和新能源等职业快速展开，国内设备厂商不断进步本身研制实力和产品竞赛力，公司所在的显现、半导体、新能源检测体系职业商场继续扩容，职业内首要设备供货商不断扩张以获取更大商场份额，拟进入或新进入的设备供货商亦具有较强的出资志愿。

  若公司不能在技能、服务、人才和客户资源上坚持优势，并及时开宣布满意需求的产品，则公司或许因为商场竞赛加重的危险，对成绩添加产生晦气影响。

  显现、半导体和新能源检测职业展开受下流工业的新增产线出资及因新技能、新产品不断呈现所产生的产线晋级出资所驱动，与下流工业的展开具有较强的联动性。跟着全球经济的动摇、职业景气量以及疫情等要素影响，下流客户出资存在动摇及职业周期性，并构成国产检测设备职业的动摇。在全球显现面板商场出资呈现两个方向的特色：一是面板厂商对LCD新线出资脚步显着放缓；二是对OLED的出资仍然坚持活跃态势，方向由小尺度转向中大尺度，由低代代(6代)转向中高代代，由本来的 Flexible OLED向多元技能改动，此外WOLED、QD-OLED产能会呈现继续的添加。

  若下流客户整体出资放缓，然后对检测设备的需求下降，然后对公司商场的安稳与开辟产生晦气影响，公司的出售和盈余状况也会因受到上述影响而产生相应动摇，构成相应的运营危险。

  近年来，公司加大对半导体检测、新能源范畴的研制投入。在半导体检测范畴，公司已开发薄膜椭偏丈量技能、光学要害尺度丈量技能、高分辨率电子束检测技能等中心技能，首要产品包含膜厚量测类设备、光学要害尺度量测体系、电子束缺点检测体系以及存储芯片测验设备、驱动芯片测验设备等半导体检测前道、后道设备；在新能源设备范畴，公司已开发双目视觉对位与纠偏技能、卷材收/放卷张力操控技能等中心技能，首要产品包含切叠一体机、化成分容体系等锂电池中后段出产及检测设备。因为上述大部分为公司陈说期新增产品，且部分产品处于送样阶段，进入商场前仍需求阅历下流客户较长时刻的验证进程。

  若公司产品未能经过客户验证，或许经过客户验证后未能完结批量出货，将对公司继续盈余才能产生晦气影响。

  在强化与稳固公司原有平板显现检测事务的根底上，公司拟定了新的展开战略，把半导体、新能源职业的设备规划为公司新的展开方向。2019-2021年，公司研制投入别离为28,822.11万元、32,212.43万元和45,435.55万元。

  因为半导体、新能源范畴设备的技能研制较平板显现检测具有必定的差异性，若公司产品研制展开缓慢或研制产品未能匹配客户需求导致研制失利，将或许对公司稳固现有商场份额，并在半导体、新能源范畴开辟新的商场份额产生晦气影响，一起将产生研制淹没本钱，然后影响公司的经运营绩。

  最近三年，公司运营收入别离为 195,073.20万元、207,652.36万元和240,895.31万元，扣除非经常性损益后的净利润别离为 24,268.08万元、23,674.94万元和 11,623.85万元。公司运营收入不断进步，一起净利润继续下降，一方面受产品结构及原材料价格改动等要素导致归纳毛利率下降，另一方面公司对半导体、新能源事务板块继续研制投入影响了公司盈余。2022年 1-6月，受疫情以及研制投入不断添加等要素影响，公司运营收入和扣除非经常性损益后的净利润别离为 110,534.24万元和 735.26万元，较上年同期别离下降14.42%和94.50%。

  若公司商场开辟呈现晦气改动，产品结构改动导致归纳毛利率继续下降，或许半导体、新能源事务板块盈余才能未达预期，将影响发行人成绩安稳性。若公司 2022年下半年经运营绩未能有用改进，或许半导体、新能源事务展开带来的收益未能有用补偿研制投入产生的费用，公司经运营绩存在继续下滑的危险。

  陈说期内，公司归纳毛利率别离为47.32%、47.39%、43.34%和 43.51%，首要受产品结构改动及部分原材料价格上升的影响，2019-2021年呈现下滑趋势。其间AOI光学检测体系、OLED调测体系作为公司重要盈余来历之一，毛利率存在必定程度下滑。

  若产品结构改动、原材料价格动摇等影响毛利率下滑的要素未显着缓解且公司未能经过新产品研制及出售进步公司毛利率，公司将面对毛利率继续下滑的危险。

  最近三年一期，公司运营活动产生的现金流量净额别离为-11,518.47万元、44,676.34万元、-18,206.89万元和-32,533.22万元，归归于发行人股东净利润别离为26,971.06万元、24,322.61万元、19,228.84万元和2,918.43万元，陈说期内运营活动产生的现金流量净额动摇起伏较大且2019年度、2021年度和 2022年1-6月为负。

  公司运营活动产生的现金流量净额动摇起伏较大或现金流量净额为负，会构成公司短期的资金压力，后期若首要客户的信誉状况恶化未能及时付款或公司未能进行继续有用的外部融资，将对公司运营活动产生晦气影响，公司运营活动现金流量净额存在动摇及继续恶化的危险。若2022年下半年公司应收账款回款未达预期，或许公司添加备货防备疫情影响导致购买产品、承受劳务付出的现金过多，或许半导体、新能源事务带来的收入或回款未达预期，公司存在运营活动现金流量继续为负的危险。

  公司现在首要产品包含显现、半导体及新能源检测体系设备，出产触及原材料首要包含光学配件、集成芯片、电子元器件、电源、衔接器等标准化零部件以及配套设备、PCB电路板、结构件等非标准化零部件。近年来，受疫情、买卖冲突、人力本钱上升等要素影响，芯片、PCB电路板等原材料面对价格上调压力，供给必定程度受限。一起，收购价格动摇对公司成绩影响较大，若用公司2021年的财政数据进行盈亏平衡点的测算，假定其他条件不变，则原材料价格上涨14.06%即到达公司盈亏平衡点。若用公司2022年1-6的财政数据进行测算，假定其他条件不变，原材料价格上涨将进一步加大公司净利润亏本。

  若公司首要原材料供给价格继续进步，或中心原材料供给受到约束，将必定程度上影响公司毛利水平缓原材料供给的安稳性，然后影响公司盈余才能。

  在本次可转债存续期限内，公司需对未转股的本次可转债付出利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若出资者提出回售，则公司或许在短时刻内面对较大的现金开销压力，对企业运营产生负面影响。本次可转债未供给担保。因而，若公司运营活动呈现未到达预期报答的状况，或许影响公司对本次可转债本息的准时足额兑付，以及出资者回售时的承兑才能。

  自 2020 年至今，新冠疫情对国内及全球经济构成严峻冲击，导致公司经运营绩的不确认性危险上升。榜首，公司所在职业的商场需求首要由下流大型面板客户产线出资扩产和晋级维护拉动，假如新冠疫情在全球或国内继续延伸，将构成工业链终端客户需求下降，影响下流客户产线扩产或晋级维护的活跃性，然后对公司的经运营绩构成晦气影响；第二，公司部分重要原材料来自国外，假如全球新冠疫情继续延伸，或许会对世界及国内的工业供给链构成晦气影响，然后会影响公司的正常收购活动；第三，公司出售的产品需求在客户现场装置调试，假如国内疫景象势呈现晦气改动，或许会导致人员活动受限，无法供给现场装置调试服务。

  若未来疫情在全球规划内进一步加重且继续较长时刻或不断重复，则或许对工业链及上下流产生继续冲击，然后对公司的出产运营带来较大晦气影响。

  现在全球经济仍处于周期性动摇傍边，叠加新冠疫情、全球政治环境不安稳等要素的影响，没有呈现经济全面复苏的趋势，仍然面对下滑的或许。此外，受中美买卖冲突影响，一方面供给链的完好性和安全性日益受到重视，下流厂商更多挑选国产测验设备以推进国产化代替；另一方面，中美买卖冲突对芯片等原材料的供给及价格产生负面影响，然后对发行人出产及盈余带来晦气影响。

  若全球经济放缓以及买卖冲突进一步晋级，或许抵消费电子工业链及集成电路工业链带来必定晦气影响，然后影响发行人成绩。

  本次发行证券的品种为可转化为公司A股股票的可转化公司债券。该可转债及未来转化的A股股票将在深圳证券买卖所上市。

  本次可转债的发行总额不超越人民币127,600.00万元（含127,600.00万元），详细发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度规划内确认。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

  本次发行的可转化公司债券票面利率的确认方法及每一计息年度的终究利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前依据国家方针、商场状况和公司详细状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

  本次可转化公司债券在发行完结前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

  本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，到期归还本金并付出最终一年利息。

  年利息指可转化公司债券持有人按持有的可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  B：指本次发行的可转化公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债款挂号日持有的可转化公司债券票面总金额；

  （1）本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，计息开端日为可转化公司债券发行首日。

  （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个买卖日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会依据相关法令法规及深圳证券买卖所的规矩确认。

  （3）付息债款挂号日：每年的付息债款挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债款挂号日前（包含付息债款挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

  本次发行的可转化公司债券转股期自可转化公司债券发行完毕之日起满六个月后的榜首个买卖日起至可转化公司债券到期日止。

  本次发行的可转化公司债券的初始转股价格不低于征集阐明书公告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内产生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司股票买卖均价，且不低于最近一期经审计的每股净财物和股票面值。详细初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前依据商场和公司详细状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

  前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。

  在本次发行之后，当公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股、派送现金股利等状况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

  其间：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

  当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价风格整，并在中国证监会指定的上市公司信息宣布媒体上刊登转股价风格整的公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股期间（如需）；当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格实行。当公司或许产生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益产生改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债款利益或转股衍生权益时，公司将视详细状况依照公平、公平、公允的原则以及充沛维护本次发行的可转化公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据其时国家有关法令法规及证券监管部分的相关规矩来拟定。

  在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的85.00%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。

  上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价之间的较高者。一起，批改后的转股价格不该低于最近一期经审计的每股净财物值和股票面值。

  若在前述三十个买卖日内产生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

  如公司决议向下批改转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息宣布报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告批改起伏和股权挂号日及暂停转股期间（如需）等。从股权挂号日后的榜首个买卖日（即转股价格批改日）起，开端恢复转股请求并实行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后，且为转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格实行。

  债券持有人在转股期内请求转股时，转股数量的核算方法为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其间：Q：指可转化公司债券本次请求转股的转股数量；V：指可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券票面总金额；P：指请求转股当日有用的转股价格。

  可转化公司债券持有人请求转化成的股份须为整数股。转股时缺乏转化 1股的可转化公司债券部分，公司将依照深交所、证券挂号组织等部分的有关规矩，在转股日后的五个买卖日内以现金兑付该部分可转化公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

  在本次发行的可转化公司债券期满后五个买卖日内，公司将换回悉数未转股的可转化公司债券，详细换回价格由股东大会授权董事会依据发行时商场状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

  转股期内，当下述两种景象的恣意一种呈现时，公司有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券：

  （1）在转股期内，假如公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130.00%（含130.00%）；

  B：指本次发行的可转化公司债券持有人持有的将被换回的可转化公司债券票面总金额；

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

  若在前述三十个买卖日内产生过转股价风格整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

  在本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度，假如公司股票在恣意接连三十个买卖日的收盘价格低于当期转股价的70.00%时，可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。若在上述买卖日内产生过转股价格因产生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述“接连三十个买卖日”须从转股价风格整之后的榜首个买卖日起从头核算。

  最终两个计息年度可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

  若公司本次发行的可转化公司债券征集资金出资项目的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严峻改动，依据中国证监会的相关规矩被视作改动征集资金用处或被中国证监会认定为改动征集资金用处的，可转化公司债券持有人享有一次回售的权力。可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满意后，能够在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权。

  B：指本次发行的可转化公司债券持有人持有的将被换回的可转化公司债券票面总金额；

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

  因本次发行的可转化公司债券转股而添加的公司股票享有与原股票平等的权益，在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的一切普通股股东（含因可转化公司债券转股构成的股东）均参加当期股利分配，享有平等权益。

  本次可转债的详细发行方法由公司股东大会授权公司董事会与保荐组织（主承销商）依据法令、法规的相关规矩洽谈确认。本次可转债的发行方针为持有中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法令规矩的其他出资者等（国家法令、法规制止者在外）。

  本次发行的可转化公司债券向公司原股东施行优先配售，原股东有权抛弃配售权。向原股东优先配售的详细份额提请股东大会授权董事会依据发行时详细状况确认，并在本次发行的发行公告中予以宣布。

  原股东优先配售之外的余额和原股东抛弃优先配售后的部分选用经过深圳证券买卖所买卖体系网上定价发行的方法进行，或许选用网下对组织出资者出售和经过深圳证券买卖所买卖体系网上定价发行相结合的方法进行，余额由主承销商包销。

  （4）依照法令、行政法规及公司章程的规矩转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；

  （7）依照法令、行政法规等的相关规矩参加或托付代理人参加债券持有人会议并行使表决权；

  （4）除法令、法规规矩及《可转债征集阐明书》约好之外，不得要求公司提早偿付本期可转债的本金和利息；

  （2）公司董事会应在提出或收到举行债券持有人会议的提议之日起 30日内举行债券持有人会议。公司董事会应于会议举行前 15 日在至少一种指定报刊和网站上公告告诉。

  4、在本期可转化公司债券存续期间内，当呈现以下景象之一时，应当招集债券持有人会议：

  （5）发行人减资、兼并等或许导致偿债才能产生严峻晦气改动，需求决议或许授权采纳相应办法；

  （8）发行人、独自或算计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议举行；

  （9）发行人处理层不能正常实行责任，导致发行人债款清偿才能面对严峻不确认性；

  （2）独自或算计持有本期未归还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

  公司本次向不特定方针发行可转化公司债券征集资金总额不超越人民币127,600.00万元（含人民币 127,600.00万元），扣除发行费用后拟用于以下项

  假如本次发行扣除发行费用后的实践征集资金净额少于拟投入征集资金总额，缺乏部分公司将经过自筹资金处理。征集资金到位之前，公司将依据项目发展的实践状况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关法令、法规规矩的程序予以置换。

  在上述征集资金出资项目的规划内，公司董事会或董事会授权人士可依据项目的发展、资金需求等实践状况，对上述项目的征集资金投入次序和金额进行恰当调整。

  本次可转化公司债券经中诚信评级，依据中诚信出具的信誉评级陈说，精测电子主体信誉等级为AA-，评级展望安稳，本次可转化公司债券信誉等级为AA-。

  在本次可转债信誉等级有用期内或许本次可转债存续期内，中诚信将每年至少进行一次盯梢评级。

  公司现已拟定《征集资金运用处理准则》。本次发行的征集资金将存放于公司董事会决议的专项账户中，详细开户事宜在发行前由公司董事会确认。

  公司本次揭露发行可转化公司债券计划的有用期为十二个月，自发行计划经股东大会审议经过之日起核算。

  何旭：保荐代表人，经济学硕士。2006年参加广发证券，曾担任及参加了精测电子IPO及可转债、达意隆IPO及定增、迪森股份IPO、威高骨科IPO，具有丰厚的投行事务实践经历。

  陆靖：保荐代表人、注册管帐师，经济学硕士。2016年参加广发证券从事出资银行事务，参加了精测电子IPO、迪森股份并购、精测电子可转债、威高骨科IPO等项目的作业，具有厚实的专业根底和高度的敬业精神。

  吴凯：金融学硕士。2018年参加广发证券从事出资银行事务，参加了精测电子可转债、航新科技公司债券、威高骨科IPO等项目的作业，具有厚实的专业根底和高度的敬业精神。

  李善军：保荐代表人，管帐硕士。2016年参加广发证券，曾参加了中一股份IPO、威高骨科IPO、海联金汇发行股份购买财物继续督导等项目，具有高度的敬业精神和厚实的专业根底。

  蔡力：工商处理/金融学硕士，2017年开端从事出资银行事务，现就职于广发证券从事出资银行事务。曾先后参加烨隆股份 IPO、中艺股份 IPO、金麒麟可转债及基蛋生物并购项目，投行事务实践经历丰厚。

  张江涛：注册管帐师，律师，金融危险处理师，结业于武汉大学，处理学硕士。现就职于广发证券投行华中部从事出资银行事务，先后参加了中一科技IPO、财信证券IPO等项目的作业，具有高度的敬业精神和厚实的专业根底。

  黄莎莎：保荐代表人，法学硕士。2012年参加广发证券，曾担任及参加了精测电子IPO、力合科技IPO、创智和宇IPO、威高骨科IPO，具有丰厚的投行事务实践经历。

  杨帆：结业于加拿大滑铁卢大学精算金融学专业，2018年参加广发证券，曾参加多家上市公司并购、股权鼓励、公司债项目，了解国内财政及税务方针、世界管帐原则和审计原则，具有厚实的管帐审计根底和财政剖析才能。

  胡军：保荐代表人、经济学学士。现任广发证券投行事务处理委员会实行董事。1997 开端从事出资银行事务，先后担任和参加金发科技改制上市及增发新股项目，云大科技、云南铜业、栖霞建造、达实智能等上市公司的再融资项目，蒙发利、迪森股份、精测电子等首发项目，具有丰厚的出资银行事务经历。

  截止本上市保荐书出具日，本保荐组织与发行人之间不存在下列或许影响公平实行保荐责任的景象：

  （一）保荐组织或其控股股东、实践操控人、重要相关方持有发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的状况；

  （二）发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方持有保荐组织或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的状况；

  （三）保荐组织的保荐代表人及其爱人，董事、监事、高档处理人员，持有发行人或其控股股东、实践操控人及重要相关方股份，以及在发行人或其控股股东、实践操控人及重要相关方任职的状况；

  （四）保荐组织的控股股东、实践操控人、重要相关方与发行人控股股东、实践操控人、重要相关方彼此供给担保或许融资等状况；

  （五）保荐组织与发行人之间不存在影响保荐组织公平实行保荐责任的其他相相关系。

  一、本保荐组织已依照法令法规和中国证监会及深圳证券买卖所的相关规矩，对发行人及其控股股东、实践操控人进行了尽职查询、审慎核对，充沛了解发行人运营状况及其面对的危险和问题，实行了相应的内部审理程序。本保荐组织赞同引荐发行人证券发行上市，相关定论具有相应的保荐作业草稿支撑。

  二、本保荐组织已依照中国证监会的有关规矩对发行人进行了充沛的尽职查询，并对本次发行请求文件进行了审慎核对，本保荐组织许诺：

  1、有充沛理由坚信发行人契合法令法规及中国证监会、深圳证券买卖一切关证券发行上市的相关规矩；

  2、有充沛理由坚信发行人请求文件和信息宣布材料不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失；

  3、有充沛理由坚信发行人及其董事在请求文件和信息宣布材料中表达定见的依据充沛合理；

  4、有充沛理由坚信请求文件和信息宣布材料与证券服务组织宣布的定见不存在实质性差异；

  5、保证所指定的保荐代表人及本保荐组织的相关人员已勤勉尽责，对发行人请求文件和信息宣布材料进行了尽职查询、审慎核对；

  6、保证保荐书、与实行保荐责任有关的其他文件不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失；

  7、保证对发行人供给的专业服务和出具的专业定见契合法令、行政法规、中国证监会的规矩和职业标准；

  8、自愿承受中国证监会依照《证券发行上市保荐事务处理方法》采纳的监管办法；

  2、本保荐组织及担任本次证券发行保荐作业的保荐代表人未经过本次证券发行保荐事务获取任何不正当利益；

  3、担任本次证券发行保荐作业的保荐代表人及其爱人未以任何名义或许方法持有发行人的股份。

  本保荐组织以为：精测电子请求向不特定方针发行可转化公司债券并在创业板上市契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐事务处理方法》、《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》、《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发行上市审理规矩》等法令、法规的有关规矩，发行人证券具有在深圳证券买卖所上市的条件。广发证券乐意保荐发行人的证券上市买卖，并承当相关保荐责任。

  2022年4月 24日，发行人举行了第四届董事会第六次会议，审议经过了《关于公司契合向不特定方针发行可转化公司债券条件的计划》、《关于公司向不特定方针发行可转化公司债券计划的计划》、《关于公司

  的计划》、《关于公司的计划》、《关于公司向不特定方针发行可转化公司债券摊薄即期报答采纳添补办法及相关主体许诺的计划》、《关于公司拟定的计划》和《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司向不特定方针发行可转化公司债券详细事宜的计划》等与本次向不特定方针发行可转化公司债券相关的计划。2022年7月11日，发行人举行了第四届董事会第十一次会议，审议经过了《关于调整公司向不特定方针发行可转化公司债券计划的计划》、《关于公司

  的计划》、《关于公司的计划》、《关于公司向不特定方针发行可转化公司债券摊薄即期报答采纳添补办法及相关主体许诺（修订稿）的计划》等的计划,对发行计划及相关内容进行了调整。（二）发行人股东大会审议经过

  2022年5月19日，发行人举行了2021年度股东大会，审议经过了《关于公司契合向不特定方针发行可转化公司债券条件的计划》、《关于公司向不特定方针发行可转化公司债券计划的计划》、《关于公司

  的计划》、《关于公司的计划》、《关于公司向不特定方针发行可转化公司债券摊薄即期报答采纳添补办法及相关主体许诺的计划》等与本次向不特定方针发行可转化公司债券相关的计划。（三）发行人决策程序的合规性核对定论

  本保荐组织以为，发行人本次发行上市实行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券买卖所规矩的决策程序。

  依据《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发行上市审理规矩》的要求，保荐人、律师事务所等证券服务组织出具的发行保荐书、上市保荐书、法令定见书等文件中，就本次证券发行上市请求是否契合发行条件、上市条件逐项宣布清晰定见，且具有充沛的理由和依据。

  （一）继续督导事项 在本次发行完毕当年的剩余时刻及今后2个完好管帐年度内对发行人进行继续督导。

  1、督导发行人有用实行并完善防止大股东、其他相关方违规占用发行人资源的准则 强化发行人严厉实行中国证监会有关规矩的认识，帮忙发行人拟定、实行有关准则；与发行人树立经常性信息交流机制，保证保荐组织对发行人相关买卖事项的知情权，继续重视发行人相关准则的实行状况及实行信息宣布责任的状况。

  2、督导发行人有用实行并完善防止高管人员运用职务之便危害发行人利益的内操控度 帮忙和督导发行人有用实行并进一步完善内部操操控度；与发行人树立经常性信息交流机制，继续重视发行人相关准则的实行状况及实行信息宣布责任的状况。

  3、督导发行人有用实行并完善保证相关买卖公允性和合规性的准则，并对相关买卖宣布意 督导发行人尽或许防止和削减相关买卖，若相关买卖为发行人日常运营一切必要或许无法防止，督导发行人依照《公司章程》等规矩实行，对严峻的相关买卖本保荐组织将依照公

  4、督导发行人实行信息宣布的责任，审理信息宣布文件及向中国证监会、证券买卖所提交的其他文件 与发行人树立经常性信息交流机制，催促发行人担任信息宣布的人员学习有关信息宣布的规矩，当令审理发行人信息宣布文件。

  5、继续重视发行人征集资金的专户存储、出资项目的施行等许诺事项 树立与发行人信息交流途径，依据征集资金专用账户的处理协议执行监管办法，定时对项目展开状况进行盯梢和催促。

  6、继续重视发行人为别人供给担保等事项，并宣布定见 严厉依照中国证监会有关文件的要求标准发行人担保行为的决策程序，要求发行人对一切担保行为与保荐组织进行事前交流。

  （二）保荐协议对保荐组织的权力、实行继续督导责任的其他首要约好 经过日常交流、定时回访、现场查看、尽职查询等方法展开继续督导作业；有充沛理由坚信发行人或相关当事人或许存在违法违规行为以及其他不妥行为的，应催促发行人或相关当事人做出阐明并期限纠正，情节严峻的，应当向中国证监会、买卖所陈说；可要求发行人或相关当事人依照法令、行政法规、规章、买卖所规矩以及协议约好方法，及时通报信息；可列席发行人或相关当事人股东大会、董事会、监事会等有关会议；依照中国证监会、买卖所信息宣布规矩，对发行人违法违规的事项宣布揭露声明。

  （三）发行人和其他中介组织合作保荐组织实行保荐责任的相关约好 发行人和谐相关当事人合作保荐组织的保荐作业，并催促其延聘的其他证券服务组织帮忙保荐组织做好保荐作业。